立方债市通央行数据释放重要信号洛阳集团首次发债完成开封主体换帅

facai888 阅读：306 2024-09-26 04:15:59 评论：0

第220期

2024-09-13

焦点关注

中国证监会、财政部对普华永道开出“顶格”罚单

9月13日消息，自2024年1月起，财政部组织检查组对普华永道普华永道及其广州分所的恒大地产审计项目执业质量开展了专项检查。经查，普华永道及其广州分所在恒大地产2018年至2020年财务报表审计过程中，明知恒大地产财务报表存在重大错报而不予指明，发表不恰当的审计意见，出具虚假审计报告。财政部依据有关规定，对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚。

同时，证监会依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，依据有关规定，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。

宏观动态

央行：着手推出增量政策举措，降低企业融资和居民信贷成本

9月13日，中国人民银行发布8月金融统计数据，央行有关部门负责人就8月金融统计数据有关情况作了解读。

其中提到，中国人民银行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。

央行公开市场净投放947亿元

为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元7天期逆回购操作，中标利率1.70％，与此前持平。因今日有1415亿元逆回购到期，央行公开市场今日净投放947亿元。

区域热点

上海：支持金融科技企业通过发行债券等方式融资

上海市近日印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》。其中提到，加强对金融科技企业直接投融资支持。推进“浦江之光”行动升级，支持金融科技企业利用多层次资本市场，通过挂牌上市、发行债券等方式融资。支持龙头金融科技企业立足主业，通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度。支持金融科技企业开展跨境并购，整合优质境外项目资源。

三省一市联合发文：组建长三角轨道交通运营公司

9月13日消息，上海市、江苏省、浙江省、安徽省发展改革委、市场监管局共同制定了《推进长三角区域市场一体化建设近期重点工作举措（2024-2025年）》。

其中提到，构建一体化综合交通运输网络，组建长三角轨道交通运营公司。加快长三角港口资源整合、加快长三角轨道交通互联互通，加快推进港口、铁路、机场、高等级航道、高速公路等重点项目建设，基本消除国家公路网、航道网既有省际瓶颈路段、航段。

发行动态

河南能源获准注册百亿银行间债券，成功发行10亿元PPN

9月13日，河南能源首次通过双向互拨方式（3年/5年）发行10亿元PPN，本次债券发行由中原银行主承。本次债券发行总规模10亿元，其中品种一3年期，发行规模5亿元；品种二5年期，发行规模5亿元。

近期，河南能源100亿元银行间债券获准注册，其中公募债70亿元，分别为短期融资券20亿元，中期票据50亿元；私募债30亿元，即定向债务融资工具30亿元。本次成功发行的10亿元PPN即为此批获准注册的首期。

洛阳工控集团完成发行首单资产支持证券

9月13日，洛阳工控集团首单资产支持专项计划（国宏租赁一期ABS）在资本市场发行，发行总规模4.6亿元。

其中“24国宏A1”发行规模2.35亿元，利率2.58%，加权期限0.6年；“24国宏A2”，发行规模1.55亿元，利率3.18%，加权期限1.49年。原始权益人为河南国宏融资租赁有限公司，计划管理人/销售机构为平安证券，差额支付承诺人洛阳国宏集团。8月30日，经大公国际认定，洛阳工业控股集团有限公司取得AAA主体信用等级，评级展望为稳定。

河南资产获得公开发行50亿元公司债券注册批复

9月13日消息，河南资产获得证监会同意向专业投资者公开发行公司债券注册的批复，发行面值总额不超过50亿元，批复自同意注册之日起24个月内有效。本次债券额度的注册过程中，得到了华泰联合证券、中金公司、国泰君安证券、国投证券、东方证券、广发证券、中信证券、光大证券、国开证券及中原证券多家重点机构的大力支持。

河南交通投资集团完成发行25亿元中票，利率2.21％

9月13日，河南交通投资集团有限公司2024年度第八期中期票据完成发行。

本期债券简称“24豫交投MTN008”，发行规模25亿元，利率2.21％，期限3 N年；债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为招商银行，联席主承销商为兴业银行、国泰君安、东方证券。经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为AAA级。本期债券所募资金拟用于偿还发行人及其子公司的有息债务。

债市主体

开封AA 主体换帅！曹建设任董事长

9月13日消息，开封经济技术开发（集团）有限公司发布董事长、法定代表人、总经理及监事会主席变更公告。曹建设担任开封经开集团董事长、法定代表人及总经理；根据股东决定及监事会决议，同意选举罗惊宇为监事会主席。

新乡国资集团债券承销商库招标结果公布，32家券商入围

9月13日消息，立方债市通央行数据释放重要信号洛阳集团首次发债完成开封主体换帅新乡国有资本运营集团披露2024年度债券承销商券商库选聘项目结果。国信证券、华鑫证券、国金证券、东兴证券、国泰君安、平安证券等32家券商中标。该项目通过公开招标方式选聘券商，组建新乡国有资本运营集团有限公司券商库，此次入库数量不大于40家，服务期限1年。

中国雄安集团拟发行100亿元短期公司债，选聘8家主承销商

9月12日，中国雄安集团公告称，中国雄安集团有限公司交易所市场短期公司债券主承销商已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。项目预计融资规模为100亿元，以短期公司债券承销方式进行融资。成交供应商数量为8家证券公司。

本次入围的供应商担任采购人交易所市场短期公司债券主承销商成员，须协助采购人完成预计总额为100亿元（以监管机构最终批复为准）的短期公司债券注册发行工作。

登封建投集团拟发行15亿元离岸债及境外债，招标总协调人

9月12日，登封市建设投资集团有限公司发布招标公告，公开采购中国上海自贸区离岸债及境外债总协调人，将入围2家承销商，投标截止时间为10月9日9时。

登封建投集团本次拟发行总规模不超过15亿元（等值）离岸债及境外债，入围承销商将对项目整体工作进行统筹安排，协助各中介开展具体工作，提供评级顾问服务，协助发行人确定发行方案，完成发行路演、发行承销、资金交割、债券挂牌、存续期管理和信息披露等，以及合同约定的其他相关服务。

债市舆情

上交所2笔债券项目终止，金额合计27亿元

9月13日，上交所日前终止审核2笔债券项目，金额合计27亿元，品种为私募、小公募。

其中，“武汉武昌国资控股投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”原计划发行金额为14亿元，承销商/管理人为天风证券，受理日期为2024年2月27日。

“建湖县高新投资发展有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券”项目原计划发行金额为13亿元，承销商/管理人为国融证券，受理日期为2024年2月27日。

昆明空港投资：两全资子公司合计6747.56万元债务逾期

9月13日，昆明空港投资开发集团公告，全资子公司云南慧港投资逾期债务金额5738.26万元，债权人为贵州银行贵阳遵义路支行，公司正就该笔债务申请借新还旧资金，用于偿还逾期债务。此外，昆明空投文化旅游产业运营有限公司逾期债务金额1009.30万元，债权人为中国银行云南省分行，公司正与债务人商讨续贷方案，目前债务人已在内部审批中。

市场观点

中诚信分析：城投非标债务风险仍大

近日，中诚信一份研报分析认为，“35号文”和“134号文”均为金融机构参与非标债务化解提供了政策依据，但考虑到短期内城投基本面难有实质性改善等综合因素，城投整体面临的非标债务风险仍大，一定阶段内非标债务风险持续发生的现象仍将维持，未来城投非标债务风险化解之路并不乐观。