丘栋荣二季度规模缩水逾亿元，增持零跑汽车快手；谢治宇减持宁德时代

出品｜搜狐财经

作者｜汪梦婷

公募基金二季报已悉数披露。

截止二季度末，中庚基金丘栋荣在管总规模147.09亿元，环比减少约51亿元。或受离职传闻影响，中庚小盘价值被赎回约9亿份，最新份额11.67亿份。

谢治宇在第二季度调仓幅度较大，水晶光电、北方华创新进多只基金前十大重仓，三安光电、宁德时代被减持。

今年6月25日，赛力斯大跌，彼时有传言称或刘格菘爆仓有关。数据显示，截止第二季度末，赛里斯为刘格菘在管基金第二大重仓股，占净值比9.51%，较上期增加0.74%。

丘栋荣增持华发股份、零跑汽车，中庚小盘价值遭大幅赎回

第二季度，丘栋荣在管总规模147.09亿元，较一季度末的198.53亿元缩水51.44亿元。

今年，丘栋荣多次被传离职。今年5月11日，中庚基金发布两则增聘公告，中庚价值品质一年持有和中庚价值领航分别增聘吴承根和刘晟担任基金经理。

或受此影响，丘栋荣旗下多只产品被投资者赎回。例如，丘栋荣独立管理的中庚小盘价值份额由20.73亿份降至11.67亿份，丘栋荣二季度规模缩水逾亿元，增持零跑汽车快手；谢治宇减持宁德时代最新规模23.51亿元。

中庚价值领航份额由39.02亿份降至32.93亿份，规模由68.99亿元降至49.84亿元。中庚价值灵动、中庚价值品质规模分别减少5.28亿元、7.24亿元。

第二季度丘栋荣明显调仓，以中庚价值领航为例，零跑汽车、立华股份、湖北宜化、华夏航空新进该基金前十大重仓，中国宏桥、赛腾股份分别被减持53.16%、27.46%，越秀地产、中国海外发展、川仪股份被减持4.34%、40.98%、39.87%。

中庚小盘价值也大幅减持赛腾股份、川仪股份、常熟汽饰，保利发展，减持比例分别为41.81%、22.96%、36.09%、60.48%，立华股份、华工科技被减持9.20%、15.69%，华发股份、航宇科技、鼎盛新材、振江股份新进前十大重仓行列。

整体而言，二季度丘栋荣对立华股份、零跑汽车、绿叶制药、华发股份、快手等重仓股有所加仓，减持中国宏桥、赛腾股份、川仪股份。

从业绩看，今年以来丘栋荣旗下5只基金3只处于亏损中，中庚价值灵动、中庚小盘价值年内均亏损10%以上，中庚价值品质、中庚价值领航维持正收益，年内收益率分别为1.65%、0.58%。

在季报中，丘栋荣表示，权益资产处于系统性、战略性的配置位置。进一步是重视估值，积极筛选高预期回报的公司。高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要是基本面和定价。

“我们对于市场看重上市公司股东回报的底层逻辑并不排斥，但高股息策略在趋势中被投资者不断强化和线性交易，标杆公司的性价比持续下降。我们的思路是从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息标的。”丘栋荣称。

谢治宇减持宁德时代、三安光电、快手

今年二季度，谢治宇仍保持高仓位运作，兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值权益投资比例分别为93.75%、93.56%、93.46%，较一季度末提升2%左右。

持仓方面，二季度立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创新进兴全合润前十大重仓，公牛集团被大幅增持31.61%，澜起科技、海尔智家、晶晨股份分别被增持7.04%、5.74%、1.71%，三安光电、宁德时代被减持2.33%、7.14%。

兴全合宜调仓思路类似，澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团分别被增持10.84%、15.90%、2.18%、31.07%，减持快手0.49%，宁德时代、三安光电分别被减持10.07%、3.43%。水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大重仓。

兴全社会价值前十大重仓中，三安光电、宁德时代分别被减持3.47%、18.40%，澜起科技也被减持11.42%，水晶光电、华虹半导体、海吉亚医疗新进重仓行列，高伟电子、晶晨股份分别被增持2.77%、1.22%。

谢治宇在季报中称，报告期内，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

截至二季度末，兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值规模分别为212.85亿元、130.28亿元、13.96亿元，较前一季度规模均小幅下滑。

刘格菘增持赛力斯，增配军工、半导体设备

截止第二季度末，刘格菘在管总规模323.66亿元，较第一季度的356.77亿元减少约33亿元。

目前，刘格菘管理广发小盘成长、广发创新升级等6只基金，今年以来业绩不佳，6只基金年内均处于亏损状态。

持仓方面，以刘格菘管理时间最长的广发小盘成长为例，报告期内，该基金行业配置变化不大，低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。

今年二季度，华秦科技、鸿远电子新进该基金前十大重仓，持股数分别为317.57万股、751.07万股。德业股份、西部超导分别被增持40%、8.69%，圣邦股份被小幅减持5.56%，其余个股持股数未变。

刘格菘在广发小盘成长为季报中称，今年上半年全球比较优势制造业资产依然表现不理想，也拖累了本基金的中长期业绩表现。

他表示，“虽然我们的投资风格在过去两年表现与投资者的期待相比有较大差距，但我们依然对持仓有信心，中国在制造业领域拥有一大批世界级企业与优秀企业家，这些企业家的眼光、创新意识、团队能力会继续引领行业发展，随着行业进入新一轮发展阶段，估值受压制的情况会迎来改变。”

今年6月25日，赛力斯盘中跳水跌停，当日成交额创下年内新高。对此，有市场传言称，赛力斯股价大跌或与知名基金经理刘格菘爆仓有关。

据Wind数据，截止第二季度末，赛力斯为刘格菘在管基金第二大重仓股，占净值比9.51%，较上期增加0.74%。