理财顾问工作职责与技能要求

作为一名理财顾问，你将扮演着帮助个人或机构管理和增值财务资产的重要角色。以下是理财顾问的工作职责和所需的技能要求： 工作职责： 与客户沟通，了解其财务目标和风险承受能力。 制定个性化的财务规划...